Paloma, une pauvre fermière brésilienne, rêve de se marier en blanc avec son fiancé. Le prêtre refuse de célébrer la cérémonie : parce qu’elle est une femme trans, Paloma n’a même pas le droit d’entrer dans l’église.

En Allemagne, dans les années soixante-dix, Léopold séduit Franz, un jeune homme de trente ans son cadet. Il l'installe chez lui. Tout se passe bien jusqu'au jour où un petit rien provoque une divergence entre eux deux...

25 décembre 1960 : Zac Beaulieu vient au monde entre une mère aimante et un père un peu bourru mais fier de ses garçons. Ainsi débute le récit de la vie d'un petit garçon puis d'un jeune homme pas comme les autres, qui va jusqu'à renier sa nature profonde pour attirer l'attention de son père...

La routine bien morne de cette gentille petite famille de bourgeoisie de province prend un sacré coup dans l'arrière-train-train lorsque le papa ramène un rat à la maison, que le fiston révèle ex abrupto son homosexualité, que sa mère s'en outre et que sa soeur y prend un malin plaisir... Avec tout ça, ça ne va pas être facile de donner un peu de discipline à la nouvelle femme de ménage.