Kang ne s'en sort plus... La crise a durement touché le secteur de la pêche en mer en Corée du Sud. Après avoir racheté son bateau, ce capitaine en péril doit se résoudre à devenir passeur d'exilés chinois clandestins. Mais lors d'une des traversées, une tempête va soudainement remettre en question ses convictions et sa vie même...

Juin 1905. Le navire de combat Potemkine, de retour de la guerre du Japon, mouille dans le port d’Odessa. A bord, les marins ont pour seule nourriture de la viande avariée, grouillante d’asticots, alors que leurs officiers se goinfrent. Menés par le bolchevique Vakoulintchouk, les marins se révoltent et jettent leurs officiers par-dessus bord. Vakoulintchouk est tué durant la mutinerie et la population d’Odessa se réunie pour lui rendre hommage. L’armée du tsar arrive et réprime dans le sang la révolte populaire.